Tomas Danielis
Camerono ir Tylerio Winklevossų įkurta kriptovaliutų birža „Gemini“ oficialiai pateikė paraišką dėl pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO), siekdama pritraukti iki 317 mln. USD. Bendrovė šį planą atskleidė S-1 formoje, pateiktoje JAV vertybinių popierių ir biržų komisijai (SEC), pagal federalinį vertybinių popierių įstatymą pozicionuodama save kaip „besivystančią bendrovę“.
Pateiktoje paraiškoje nurodoma 16.67 mln. A klasės paprastųjų akcijų emisija, kurių kaina, kaip tikimasi, bus nuo 17 iki 19 USD už akciją. „Reuters“ duomenimis, jei bus visiškai pasirašytos akcijos, „Gemini“ IPO gali įvertinti bendrovę maždaug 2.22 mlrd. USD. Akcijos bus kotiruojamos „Nasdaq Global Select Market“ biržoje su simboliu GEMI.
Pagrindiniai Volstrito draudikai valdyboje
Šį siūlymą remia pirmaujančios finansų institucijos. Pagrindiniai platintojai bus „Goldman Sachs“, „Citigroup“, „Morgan Stanley“ ir „Cantor“. Kiti dalyviai: „Evercore ISI“, „Mizuho“, „Truist Securities“, „Cohen & Company Capital Markets“, „Keefe“, „Bruyette & Woods“, „Needham & Company“, „Rosenblatt“ ir „Stifel“. Sandorį taip pat palaikys tokie valdytojai kaip „Academy Securities“, „AmeriVet Securities“ ir „Roberts & Ryan“.
Gavėjai turi 30 dienų pasirinkimo teisę įsigyti iki 2.4 mln. papildomų akcijų ir 103,652 XNUMX A klasės paprastųjų akcijų IPO kaina, neįskaitant nuolaidų ir komisinių. Tačiau „Gemini“ pabrėžė, kad negaus pajamų iš esamų akcininkų parduotų akcijų.
Kylančios įmonės statusas
„Gemini“ pabrėžė savo, kaip besivystančios įmonės, kvalifikaciją – tai statusas, suteiktas pagal 1933 m. Vertybinių popierių įstatymą. Šis statusas leidžia jai pasinaudoti sumažintais informacijos atskleidimo reikalavimais, įskaitant reikalavimą pateikti tik dvejų metų audituotas finansines ataskaitas ir neatskleisti vadovų atlyginimų informacijos.
Mainuose buvo nurodyta:
„Mes atitinkame „besiformuojančios augimo bendrovės“ apibrėžimą 2 m. Vertybinių popierių įstatymo 19(a)(1933) skirsnyje. Todėl ketiname remtis tam tikrų informacijos atskleidimo reikalavimų, taikomų kitoms bendrovėms, išimtimis.“
Chronologija ir kontekstas
Šis viešas pranešimas pateiktas po to, kai birželį „Gemini“ konfidencialiai įregistravo investicinį fondą – tai leido įmonei ankstyvojo reguliavimo peržiūros metu išlaikyti konfidencialią finansinę informaciją konfidencialia. Pranešimas paskelbtas netrukus po to, kai birželio 5 d. Niujorko vertybinių popierių biržoje pradėjo prekiauti USDC stabiliosios monetos emitentas „Circle“.
„Gemini“ IPO žymi dar vieną reikšmingą žingsnį platesnėse kriptovaliutų bendrovių pastangose įsitvirtinti JAV kapitalo rinkose, o tai rodo padidėjusį investuotojų susidomėjimą nepaisant nepastovių sektoriaus sąlygų.
